9月,A股市场热点轮动较多,结构性行情明显,新能源汽车板块大涨、大消费和白马行情复苏、食品饮料再次受到市场追捧。截至月底,上证综合指收于3,348.94点,全月下跌0.35%,深证成指收11,087.19点,全月上涨2.50%。风格方面,上证50全月下跌1.56%,中证100和沪深300分别上涨0.21%和0.38%,成长风格指数方面,中证500、中小板指、创业板指分别上涨2.05%、3.21%、0.95%,成长表现稍占上风。
行业方面,全月29个中信一级行业中17个实现上涨,其中,食品饮料、通信、汽车、电子元器件和餐饮旅游表现较优,涨幅分别为7.19%、6.80%、6.66%、5.01%和4.77%,而钢铁、交通运输、非银行金融、引港和传媒表现靠后,全月分别下跌3.35%、3.07%、2.42%、2.15%和2.08%。
“一路财富月度优选基金”是依据对宏观经济和市场趋势的预判,结合基金公司和基金经理投资能力、历史业绩、基金规模等因素,从代销基金中精选的优质基金产品。优选基金每月推荐10支基金,基金组合有5个,根据不同的投资策略,每月调仓一次。
表1 9月份优选基金表现
基金代码 | 基金名称 | 近一月 净值增长率% |
最近一年 净值增长率% |
001542 | 国泰互联网+ | 3.39 | 47.31 |
040008 | 华安策略优选 | 0.69 | 32.31 |
180012 | 银泰富裕主题 | 4.15 | 45.50 |
001740 | 光大中国制造2025 | 2.56 | 39.23 |
020026 | 国泰成长优选 | 6.25 | 33.78 |
基金代码 | 基金名称 | 近一月 净值增长率% |
最近一年 净值增长率% |
000457 | 上投摩根核心成长 | 4.24 | 33.27 |
160215 | 国泰价值经典 | 5.54 | 31.55 |
000577 | 安信价值精选 | 4.57 | 32.83 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选 | 0.39 | 32.65 |
110025 | 易方达资源行业 | 0.88 | 25.49 |
9月市场热点相对分散。全月来看,电子、通信、半导体、锂电池等新兴产业表现强势,重配相关板块的产品业绩较优,例如交银新生活力、易方达新兴成长、汇添富社会责任等。债基出现小幅上涨,货币基金较8月份收益小幅回落。QDII基金方面,受益油价大幅上调,油气资源基金表现较好。
表2 9月份一路财富基金组合表现

组合名称 | 基金组合 | 基金代码 | 配置比例 (%) |
最近一年 净值增长率% |
暴富宝 | 光大中国制造2025 | 001740 | 30 | 3.32 |
上投摩根核心成长 | 000457 | 30 | ||
银华富裕主题 | 180012 | 30 | ||
博时现金宝货币A | 000730 | 10 |
投资策略:以杠铃策略为主,兼顾成长和价值类基金,优选超额收益较高的行业,主要以股票型、混合型、QDII型等高风险产品为主。权益类基金的配置比例在70%以上。
组合名称 | 基金组合 | 基金代码 | 配置比例 (%) |
最近一年 净值增长率% |
稳赚宝 | 博时现金宝货币A | 000730 | 20 | 1.98 |
安信价值精选 | 000577 | 20 | ||
银华富裕主题 | 260112 | 30 | ||
易方达安心回报A | 110027 | 30 |
投资策略:注重资产配置,和产品的风险属性,权益类基金的配置比例在50%-70%,追求稳健的业绩回报,控制回撤。
组合名称 | 基金组合 | 基金代码 | 配置比例 (%) |
最近一年 净值增长率% |
宝贝基金 | 华泰柏瑞量化优选 | 000877 | 25 | 1.97 |
华安策略优选 | 040008 | 25 | ||
光大中国制造2025 | 001740 | 25 | ||
上投摩根核心成长 | 000457 | 25 |
买入并持有策略:低位买,定投,主要考虑长期绩优基金。主要配置在新能源汽车、高端制造、家电、电器等高端制造行业。
图1 一路财富9月份优选基金和基金组合表现
