报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年二季度市场先扬后抑,连续上涨后在6月下旬急速下跌,沪深300指数单季上涨10.4%,中小板指数与创业板指数涨幅达到15.3%与22.4%,成长风格优势依然比较明显。组合投资方面,4月份本基金成立以后考虑到市场风险较大,前期建仓节奏比较缓慢,二季度后期与主题相关的板块普遍出现下跌,安全边际有所上升,建仓速度有所上升。
结构方面,组合投资比较严格地遵循了一带一路的主题风格,行业配置集中在建筑、建材、机械、交运、电力设备、金融等显著受益于一带一路战略的行业,在选股层面也优先考虑海外战略较为清晰的上市公司。
报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.027元,本报告期份额净值增长率为2.7%,同期业绩比较基准增长率为6.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前时点来看,经济基本面出现企稳回升的概率大大上升。一方面来自于周期性的去库存、价格下跌压力显著减轻;另一方面,去年四季度以来连续的宽松货币政策正在逐步发生作用,房地产市场的表现已经比较明显。投资层面,市场经历了近期的快速调整以后部分行业个股的估值水平趋于合理。组合将继续保持鲜明的主题风格,寻找具备安全边际、长期增长空间较为确定的投资标的,力争实现长期稳健的投资收益。
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