报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度市场波澜不惊,区间窄幅震荡为主,结构有所分化。其中,沪深 300小幅上涨 3.15%,创业板指下跌 3.5%,显示市场风格偏向大盘价值。组合期间仓位保持在略高于 80%的水平,择时效果不理想。期间净值表现略好于基准。
结构方面,报告期内组合整体配置变化不大,增持方向主要是具备基本面支撑以及改制想象空间的部分中游国企,适当减持了配置偏重的建筑、银行板块,主要基于适当平衡组合结构、控制回撤风险、增加进攻性的考虑。
报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 9月 30日,本基金份额净值为 0.833元,本报告期份额净值增长率为6.11%,同期业绩比较基准增长率为 2.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前时点来看,我们继续保持对一带一路战略具备中长期投资价值的判断。短期来看,国内地产调控以及海外政治风险预计会加大二级市场的波动性。组合将继续立足于获取绝对收益的目标,在控制回撤的基础上逐步布局具备中长期成长空间的上市公司,争取为投资者带来理想的回报。
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