报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,沪深300指数下跌3.28%,本基金净值下跌4.62%,净值跌幅大于沪深300指数和业绩比较基准。
回顾四季度,影响面较大的事件包括资金面的持续高企、新一届政府的《深化改革的决定》以及IPO新政出台。本基金在三季度末,平均仓位提高到80%左右,超配了日化、乳业、医药和电子等板块。但是,出现了部分消费品包括乳业业绩不达预期、医药受到政策的负面影响等原因,效果不明显。进入2014年初,随着IPO对于市场资金的压力逐渐显现,以及逐渐进入年报公布期,个股风险可能逐渐释放,本基金的投资策略为稳健投资,规避风险为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.1424元,本报告期份额净值增长率为-4.62%,同期业绩比较基准增长率为-2.28%。
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