报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,A股市场在内部估值去泡沫、经济持续下滑以及人民币突然贬值的冲击下持续下跌,并且带来全球资本市场的恐慌。
本基金虽然在资产配置上降低了部分股票资产的比重,但是由于持仓个股的跌幅较大,造成了净值下跌。另外,八月份以来的剧烈震荡也超出了预期,交易上亦受到一定程度的影响。
展望四季度,目前来看宏观和微观基本面趋势仍然较不明朗。但是随着泥沙俱下的走势,有一些公司的投资价值逐渐开始显现。本基金计划聚焦估值安全,业绩确定性较强的成长股,仓位上仍然选择中性策略。
报告期内基金的业绩表现
截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.5031元,本报告期份额净值增长率为-25.45%,同期业绩比较基准增长率为-18.97%。
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